728x90 반응형 미국주식14 거장의 포트폴리오-Michael Burry 2025년 2Q 포트폴리오 핵심 오늘은 Michael Burry (Scion Asset Management) 의 2025년 2분기 포트폴리오 현황이에요. 매매 내역과 보유 현황을 바탕으로 정리해드릴게요.📊 마이클 버리의 포트폴리오 주요 특징대규모 매도Estee Lauder(EL): 20만주 → 15만주로 축소(-25%), 약 4.04M 달러 매도.→ 소비재 대형주 비중 축소, 경기 민감 소비재에 대한 경계심 반영.신규 매수Lululemon(LULU) $11.9MBruker(BRKR) $10.3MRegeneron(REGN) $7.9MMercadoLibre(MELI) $7.8MUnitedHealth(UNH) $6.2M→ 헬스케어(Bruker, Regeneron, UNH) + 글로벌 성장주(MercadoLibre) + 프리미엄 소비(LUL.. 2025. 9. 1. 2025년 8월 25일 — 오늘의 미국 주식시장 속보 TOP 5 연준 금리 인하 기대 속 아시아 증시 강세미국 연준의 금리 인하 시그널 이후, 한국 코스피 등 아시아 주요 증시가 상승 흐름을 보였으며, 인도·일본·대만 등도 주요 기술주 강세에 힘입어 반등했습니다.출처: [Reuters]Reuters+2Bloomberg+2**파월 잭슨홀 연설 이후 다우·러셀2000 신고가 경신**파월의 완화 시향 발언 이후, 다우는 사상 최고치, 러셀2000은 2025년 최고치로 마감하는 등 전반적인 지수 랠리가 이어졌습니다.출처: [Investors.com]Investors**엔비디아 실적 발표 이후 시장 관심 집중**엔비디아의 실적 발표가 임박하면서 AI 및 반도체 업종 전반에 대한 시장의 기대가 높아지고 있습니다.출처: [AP News]CryptoDnes.bg+15AP News+.. 2025. 8. 25. 거장의 포트폴리오 - 켄 피셔 1. 켄 피셔 투자 철학켄 피셔는 본질적으로 **Top-down(거시 경제 및 섹터 전망) + Bottom-up(개별 기업 분석)**을 결합하는 스타일입니다.성장과 가치 혼합형: 기술주 같은 성장주에 비중을 크게 두면서도, 배당주·에너지주·금융주 같은 가치주도 병행.분산 투자 중시: 특정 종목 쏠림은 있으나, 전반적으로 섹터·산업·자산군 전반에 걸쳐 분산.글로벌 시각: 미국 주식이 중심이지만 TSM(대만), SAP(독일), ASML(네덜란드) 등 글로벌 우량주도 보유.롱텀(장기 관점): 단기 시황보다는 장기 성장성, 거시적 메가트렌드 반영.2. 최근 수익률 분석 (첫 번째 이미지)빅테크 강세:NVDA +10.75%, GOOGL +13.35%, AAPL +9.74%, CVX +9.84% 등 주요 빅테크·에.. 2025. 8. 23. 2025년 8월 16일 — 미국 주식시장 속보 TOP 5 1️⃣ 미국 투자등급 크레딧 스프레드, 1998년 이후 최저투자등급 회사채-미 국채 스프레드가 약 0.75%p로 내려앉으며 신용시장이 강세 흐름을 보였음.출처: Financial Times2️⃣ 인텔, 미 정부 지분투자 가능성 보도에 주가 상승미 정부의 지분 투자 가능성 보도 이후 인텔 주가가 상승 마감.출처: Reuters3️⃣ 버핏의 버크셔, 유나이티드헬스 지분 공시…주가 급등버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 지분 약 5백만 주(약 15.7억 달러) 취득을 공시, 장전에서 주가가 두 자릿수 급등.출처: AP News4️⃣ 다우, 장중 사상 최고치 접근 후 소폭 보합권 마감다우지수는 장중 사상 최고치에 근접했다가 소폭 상승에 그쳤고, S&P 500은 큰 변화 없이 마감.출처: The Wall Street.. 2025. 8. 17. 투자 대가 철학 + 종목 추천 / 벤저민 그레이엄 이번 주: 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)📖 벤저민 그레이엄의 인생 철학“투자의 가장 큰 적은 시장이 아니라 자기 자신이다.”그는 가치투자의 아버지로 불리며, 내재가치 대비 저평가된 종목에 투자하는 방식을 제시했습니다.단기 시장 변동에 흔들리지 않고, 장기적 관점에서 안정성을 중시했습니다.🎯 투자 전략 핵심안전마진(Margin of Safety)내재가치보다 낮은 가격에 매수하여 위험 최소화내재가치 분석재무제표, 배당, 수익성 기반의 철저한 펀더멘털 분석장기 투자시장의 단기 소음에 흔들리지 않고 기업의 본질가치에 집중📊 이번 주 종목 추천 (벤저민 그레이엄 철학 기반)1️⃣ Johnson & Johnson (JNJ)안정적 배당, 견고한 헬스케어 수요 기반2️⃣ Procter & Gamb.. 2025. 8. 17. 워렌 버핏이 매수한 유나이티드헬스(UNH) 📈 워렌 버핏이 매수한 유나이티드헬스(UNH)5월 폭락 후 저평가 구간에서 분할매수, 8/6에 247달러 재매수까지 완료.펀더멘털 대비 시장 가격 격차가 커 결국 주가는 오를 수밖에 없었고, 최근 13% 급등.지금 궁금한 건 “유나헬 지금 늦었나?”라는 질문.답은 누구도 확신할 수 없지만, 여전히 가치와 가격의 간극을 보는 게 핵심.🔥 저평가 종목은 결국 제자리를 찾는다. 2025. 8. 15. 오늘의 미국 주식시장 속보 TOP 5 오늘의 미국 주식시장 속보 TOP 5(2025‑08‑14, 오후 6시 기준)[썸네일: 네이비톤 뉴스 스타일 그래프 + 텍스트 “2025.08.14 오늘의 미국 주식 속보 TOP5” 삽입]“기대감은 상승, 리스크는 높습니다. 한 발 앞선 전략이 강자가 됩니다.”1️⃣ 연준 9월 기준금리 인하 기대 강화, 달러 약세 지속월가에서는 9월까지 금리 인하 가능성이 점점 높아지고 있으며, 달러는 2주만에 최저치까지 하락했어요.(출처: Reuters) Reuters2️⃣ S&P500, 나스닥 최고치 경신… 연판루 랠리 지속금리 인하 기대감에 힘입어 주요 지수가 연속 신고가를 기록했습니다.(출처: Reuters) AP News+15Reuters+15Yahoo Finance+15The Wall Street Journal.. 2025. 8. 14. 미국 증시, AI와 금리 기대감 속 흔들림… 오늘 꼭 알아야 할 5가지 뉴스 “AI 랠리 중심이지만, 금리·관세·밸류 부담을 잊지 마세요.” 1️⃣ 금리 인하 기대 확산, 기술·성장주 반등다우·S&P·나스닥 선물 소폭 상승, 투자심리 회복시사점: CPI 발표 전까지 방향성 제한적(출처: Reuters)2️⃣ Nvidia·AMD, 중국 AI칩 매출 15% 공유 조건부 수출 재개중국 서버 수요 회복 기대, 주가 반등리스크: 규제 강화 가능성 여전(출처: Investors)3️⃣ Citi, S&P 500 연말 목표 6600으로 상향실적 기대·정책 지원 반영시사점: 상승 기대 vs 관세·금리 리스크(출처: Reuters)4️⃣ AI 기술주 랠리 속 과열 우려 부각S&P·나스닥 사상 최고치 근접시사점: 펀더멘털은 탄탄하나 밸류 부담 큼(출처: MarketWatch)5️⃣ 美 기업, 자사주.. 2025. 8. 11. 국민신발 크록스회사 추천 CROX / Crocs IncCrocs, Inc.는 모두를 위한 캐주얼 라이프스타일 신발과 액세서리의 디자인, 개발, 전 세계 마케팅, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사의 브랜드에는 Crocs와 HEYDUDE가 포함됩니다. 크록스 브랜드의 컬렉션에는 독점적인 성형 신발 기술인 크로스라이트 소재가 포함되어 있습니다.크록스는 경기소비재인가 필수소비재인가? 어느 집에든 최소 1켤레 이상은 보유하고 있다. 우리 동네에사도 아이들중에 크록스 신발 없는 애들은 못본거같다. 국민 신발! 이정도면 코카콜라 처럼 필수소비재로 봐도 되지 않을까?#크록스 2025. 3. 24. ServiceNow Inc / NOW:NYSE ServiceNow Inc / NOW:NYSE: 비즈니스 혁신을 위한 인공지능(AI) 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 AI 플랫폼은 사람, 프로세스, 데이터 및 장치를 연결하여 생산성을 높이고 비즈니스 성과를 극대화합니다. 최근에 서비스나우를 매수 했다.# ServiceNow의 사업 모델과 관세 영향 분석1. 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델: ServiceNow는 클라우드 기반의 소프트웨어 서비스를 제공하며, 물리적 제품 생산에 대한 의존도가 낮다. 원자재나 제조 공정에 부과되는 관세의 직접적인 영향을 받지 않는다.2. 고부가가치 서비스 제공: IT 서비스 자동화 및 디지털 워크플로우 솔루션을 통해 기업의 효율성을 향상시키는 고부가가치 서비스를 제공하며, 이는 관세 정책의 영향을 받지 않는 분야이다.결론.. 2025. 3. 19. Paycom Software Inc / PAYC:NYSE 회사추천 Paycom Software Inc / PAYC:NYSE서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 포괄적인 클라우드 기반 인적 자본 관리(HCM) 솔루션을 제공하는 업체입니다. 이 회사는 기능 및 데이터 분석을 제공합니다.신규로 매수한 이유는 아래와 같다.# 투자 관점에서의 고려 사항1. 관세 정책의 간접 영향: 관세로 인해 제조업체들의 비용이 증가하고, 이는 전반적인 경제 성장 둔화로 이어질 수 있다. 이러한 경제 환경 변화는 기업들의 IT 투자에도 영향을 미칠 수 있음.2. 디지털 전환 가속화: 경제적 압박이 심화될수록 기업들은 비용 절감을 위해 디지털 전환을 가속화할 가능성이 높다. 이는 페이컴과 같은 HCM 소프트웨어 제공업체에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.# 결론트럼프 대통령의 관세 정책은 제조업.. 2025. 3. 18. 주식 시장의 기본 용어 주식 시장에서 사용되는 몇 가지 기본적인 용어들을 정리해 보겠습니다: 주식 (Stock): 회사의 소유권을 나타내는 증권으로, 투자자들이 회사의 일부를 소유하게 됩니다. 주주 (Shareholder): 주식을 소유한 개인이나 단체로, 회사의 소유권을 가진다. 주가 (Stock Price): 한 주식의 현재 가격을 나타냅니다. 시가총액 (Market Capitalization): 회사 전체의 시장 가치로, 주가를 총 발행 주식수로 곱한 값입니다. 거래일 (Trading Day): 주식 시장이 열린 날을 의미하며, 투자자들이 거래를 할 수 있는 날짜입니다. 거래량 (Trading Volume): 특정 기간 동안 거래된 주식의 총 수량을 나타냅니다. 배당금 (Dividend): 주식 소유자에게 기업이 이익의 .. 2024. 2. 12. 퀀트 자료 무료 다운-3 퀀트 투자자료 시 참고 할 만한 자료 무료 다운 안내 3권 중 마지막 권입니다. 참고하세요~ https://cafe.naver.com/invest79/12999 강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.2.pdf 전자책 공유합니다 (108개 chapter, 489 페이지) 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 저처럼 퀀트 공부하시는 분들한테는 도움이 되는 자료입니다. 많은 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다. 2023. 12. 3. 퀀트 자료 무료 다운-2 퀀트 투자자료 시 참고 할 만한 자료 무료 다운 안내 3권 중 2권째입니다. 참고하세요~ https://cafe.naver.com/invest79/12999 강환국 & systrader79 퀀트 자료 collection vol.2.pdf 전자책 공유합니다 (108개 chapter, 489 페이지) 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 하기는 제가 읽은 퀀트 도서 중에서 추천할 만한 책입니다. 2023. 12. 2. 이전 1 다음 728x90 반응형
