728x90 반응형 주식, 투자 공부방26 거장의 포트폴리오 - 켄 피셔 1. 켄 피셔 투자 철학켄 피셔는 본질적으로 **Top-down(거시 경제 및 섹터 전망) + Bottom-up(개별 기업 분석)**을 결합하는 스타일입니다.성장과 가치 혼합형: 기술주 같은 성장주에 비중을 크게 두면서도, 배당주·에너지주·금융주 같은 가치주도 병행.분산 투자 중시: 특정 종목 쏠림은 있으나, 전반적으로 섹터·산업·자산군 전반에 걸쳐 분산.글로벌 시각: 미국 주식이 중심이지만 TSM(대만), SAP(독일), ASML(네덜란드) 등 글로벌 우량주도 보유.롱텀(장기 관점): 단기 시황보다는 장기 성장성, 거시적 메가트렌드 반영.2. 최근 수익률 분석 (첫 번째 이미지)빅테크 강세:NVDA +10.75%, GOOGL +13.35%, AAPL +9.74%, CVX +9.84% 등 주요 빅테크·에.. 2025. 8. 23. 2025년 8월 16일 — 미국 주식시장 속보 TOP 5 1️⃣ 미국 투자등급 크레딧 스프레드, 1998년 이후 최저투자등급 회사채-미 국채 스프레드가 약 0.75%p로 내려앉으며 신용시장이 강세 흐름을 보였음.출처: Financial Times2️⃣ 인텔, 미 정부 지분투자 가능성 보도에 주가 상승미 정부의 지분 투자 가능성 보도 이후 인텔 주가가 상승 마감.출처: Reuters3️⃣ 버핏의 버크셔, 유나이티드헬스 지분 공시…주가 급등버크셔 해서웨이가 유나이티드헬스 지분 약 5백만 주(약 15.7억 달러) 취득을 공시, 장전에서 주가가 두 자릿수 급등.출처: AP News4️⃣ 다우, 장중 사상 최고치 접근 후 소폭 보합권 마감다우지수는 장중 사상 최고치에 근접했다가 소폭 상승에 그쳤고, S&P 500은 큰 변화 없이 마감.출처: The Wall Street.. 2025. 8. 17. 투자 대가 철학 + 종목 추천 / 벤저민 그레이엄 이번 주: 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)📖 벤저민 그레이엄의 인생 철학“투자의 가장 큰 적은 시장이 아니라 자기 자신이다.”그는 가치투자의 아버지로 불리며, 내재가치 대비 저평가된 종목에 투자하는 방식을 제시했습니다.단기 시장 변동에 흔들리지 않고, 장기적 관점에서 안정성을 중시했습니다.🎯 투자 전략 핵심안전마진(Margin of Safety)내재가치보다 낮은 가격에 매수하여 위험 최소화내재가치 분석재무제표, 배당, 수익성 기반의 철저한 펀더멘털 분석장기 투자시장의 단기 소음에 흔들리지 않고 기업의 본질가치에 집중📊 이번 주 종목 추천 (벤저민 그레이엄 철학 기반)1️⃣ Johnson & Johnson (JNJ)안정적 배당, 견고한 헬스케어 수요 기반2️⃣ Procter & Gamb.. 2025. 8. 17. 워렌 버핏이 매수한 유나이티드헬스(UNH) 📈 워렌 버핏이 매수한 유나이티드헬스(UNH)5월 폭락 후 저평가 구간에서 분할매수, 8/6에 247달러 재매수까지 완료.펀더멘털 대비 시장 가격 격차가 커 결국 주가는 오를 수밖에 없었고, 최근 13% 급등.지금 궁금한 건 “유나헬 지금 늦었나?”라는 질문.답은 누구도 확신할 수 없지만, 여전히 가치와 가격의 간극을 보는 게 핵심.🔥 저평가 종목은 결국 제자리를 찾는다. 2025. 8. 15. 오늘의 미국 주식시장 속보 TOP 5 오늘의 미국 주식시장 속보 TOP 5(2025‑08‑14, 오후 6시 기준)[썸네일: 네이비톤 뉴스 스타일 그래프 + 텍스트 “2025.08.14 오늘의 미국 주식 속보 TOP5” 삽입]“기대감은 상승, 리스크는 높습니다. 한 발 앞선 전략이 강자가 됩니다.”1️⃣ 연준 9월 기준금리 인하 기대 강화, 달러 약세 지속월가에서는 9월까지 금리 인하 가능성이 점점 높아지고 있으며, 달러는 2주만에 최저치까지 하락했어요.(출처: Reuters) Reuters2️⃣ S&P500, 나스닥 최고치 경신… 연판루 랠리 지속금리 인하 기대감에 힘입어 주요 지수가 연속 신고가를 기록했습니다.(출처: Reuters) AP News+15Reuters+15Yahoo Finance+15The Wall Street Journal.. 2025. 8. 14. 미국 증시, AI와 금리 기대감 속 흔들림… 오늘 꼭 알아야 할 5가지 뉴스 “AI 랠리 중심이지만, 금리·관세·밸류 부담을 잊지 마세요.” 1️⃣ 금리 인하 기대 확산, 기술·성장주 반등다우·S&P·나스닥 선물 소폭 상승, 투자심리 회복시사점: CPI 발표 전까지 방향성 제한적(출처: Reuters)2️⃣ Nvidia·AMD, 중국 AI칩 매출 15% 공유 조건부 수출 재개중국 서버 수요 회복 기대, 주가 반등리스크: 규제 강화 가능성 여전(출처: Investors)3️⃣ Citi, S&P 500 연말 목표 6600으로 상향실적 기대·정책 지원 반영시사점: 상승 기대 vs 관세·금리 리스크(출처: Reuters)4️⃣ AI 기술주 랠리 속 과열 우려 부각S&P·나스닥 사상 최고치 근접시사점: 펀더멘털은 탄탄하나 밸류 부담 큼(출처: MarketWatch)5️⃣ 美 기업, 자사주.. 2025. 8. 11. 워런 버핏의 투자 철학과 2025년 추천 종목 5선 오늘의 투자 대가: 워런 버핏 (Warren Buffett)“가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것이다.”— 워런 버핏워런 버핏은 **가치 투자(Value Investing)**의 대표 주자로,기업의 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식을 찾아 장기 보유하는 전략을 고수합니다.그의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.💡 버핏 투자 철학 핵심 4원칙이해할 수 있는 비즈니스에만 투자하라자신이 잘 모르는 산업은 피하고, 깊이 이해한 기업에만 집중.재무 구조와 경영진의 질 확인부채 비율이 낮고, 신뢰할 수 있는 경영진을 선호.내재가치보다 저평가된 기업 매수안전마진(Margin of Safety)을 확보해 리스크 최소화.장기 보유, 복리의 힘 활용시장의 단기 변동보다 장기 성장 잠재력을 중시.📊 2.. 2025. 8. 10. 오늘 새벽, 미국 주식시장에 영향을 준 주요 뉴스 TOP 5 1️⃣ 반도체 관세 발표에도 Apple·필라델피아 반도체 지수 상승미 행정부가 반도체·칩 수입에 100% 관세를 발표했지만,미국 내 제조 약속 기업엔 면제가 적용됐습니다.그 결과 Apple 주가 3.2% 상승, 필라델피아 반도체 지수 1.5% 상승.출처: Barron’s2️⃣ 테크·AI 중심 나스닥 신기록 경신고급 기술주 중심의 매수세로 나스닥 지수와 S&P 500이이번 주에도 상승세를 이어갔습니다.AI·반도체 기업이 주요 상승 동력.3️⃣ AI·반도체 실적 서프라이즈… Palantir·Shopify 급등Palantir: EPS 78% 급증, 주가 급등Shopify: 매출 예상치 상회, 주가 상승AMD: 중국 수출 규제로 혼조세하지만 AI 관련 기술 기업 선호는 지속.출처: Business Insider.. 2025. 8. 9. 트럼프 정권의 불확실성 요즘 장을 보면 트럼프 정권의 불확실성 속에 2가지 우려가 크다.1. 인플레 재점화 우려2. 트럼프의 오판 이로 인해 실제 침체가 올지? 어찌 됐든, 나는 기회의 장으로 보고..현금 비중을 높이고 있다. 2025. 3. 29. 국민신발 크록스회사 추천 CROX / Crocs IncCrocs, Inc.는 모두를 위한 캐주얼 라이프스타일 신발과 액세서리의 디자인, 개발, 전 세계 마케팅, 유통 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사의 브랜드에는 Crocs와 HEYDUDE가 포함됩니다. 크록스 브랜드의 컬렉션에는 독점적인 성형 신발 기술인 크로스라이트 소재가 포함되어 있습니다.크록스는 경기소비재인가 필수소비재인가? 어느 집에든 최소 1켤레 이상은 보유하고 있다. 우리 동네에사도 아이들중에 크록스 신발 없는 애들은 못본거같다. 국민 신발! 이정도면 코카콜라 처럼 필수소비재로 봐도 되지 않을까?#크록스 2025. 3. 24. ServiceNow Inc / NOW:NYSE ServiceNow Inc / NOW:NYSE: 비즈니스 혁신을 위한 인공지능(AI) 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 AI 플랫폼은 사람, 프로세스, 데이터 및 장치를 연결하여 생산성을 높이고 비즈니스 성과를 극대화합니다. 최근에 서비스나우를 매수 했다.# ServiceNow의 사업 모델과 관세 영향 분석1. 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델: ServiceNow는 클라우드 기반의 소프트웨어 서비스를 제공하며, 물리적 제품 생산에 대한 의존도가 낮다. 원자재나 제조 공정에 부과되는 관세의 직접적인 영향을 받지 않는다.2. 고부가가치 서비스 제공: IT 서비스 자동화 및 디지털 워크플로우 솔루션을 통해 기업의 효율성을 향상시키는 고부가가치 서비스를 제공하며, 이는 관세 정책의 영향을 받지 않는 분야이다.결론.. 2025. 3. 19. Paycom Software Inc / PAYC:NYSE 회사추천 Paycom Software Inc / PAYC:NYSE서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 포괄적인 클라우드 기반 인적 자본 관리(HCM) 솔루션을 제공하는 업체입니다. 이 회사는 기능 및 데이터 분석을 제공합니다.신규로 매수한 이유는 아래와 같다.# 투자 관점에서의 고려 사항1. 관세 정책의 간접 영향: 관세로 인해 제조업체들의 비용이 증가하고, 이는 전반적인 경제 성장 둔화로 이어질 수 있다. 이러한 경제 환경 변화는 기업들의 IT 투자에도 영향을 미칠 수 있음.2. 디지털 전환 가속화: 경제적 압박이 심화될수록 기업들은 비용 절감을 위해 디지털 전환을 가속화할 가능성이 높다. 이는 페이컴과 같은 HCM 소프트웨어 제공업체에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.# 결론트럼프 대통령의 관세 정책은 제조업.. 2025. 3. 18. 밸리AI 3기 모집 안내! 안녕하세요, 제가 사용하고 있는 밸리AI에서 금일부타 3기분들 가입을 받기 시작해서 내용공유 합니다----------------오늘부로 Project Valley 3기 가입 및 결제 수속이 시작되었습니다. Fellow 프로그램에 대한 자세한 설명은 참가안내서와 설명 페이지를 참조 부탁드리며, Valley 회원가입 후 본 링크를 통해 가입비를 결제해 주시면, Fellow 멤버십 좌석을 확정하실 수 있습니다.결제를 통해 좌석이 확정되신 분들은 25년 2월 10일부터 Valley AI 플랫폼에 Fellow로 입장하실 수 있습니다.이번 3기 Fellow는 Project Valley의 마지막 기수제 회원 모집입니다. 기수제 회원은 이용료에 대한 약 80% 할인이 영구적으로 적용되고, Valley 내 투자대.. 2024. 12. 23. 거장들의 포트폴리오-Stanley Druckenmiller(2) 13F 보고서2024.Q1 스탠리 드러켄밀러 - Stanley Druckenmiller Stanley Druckenmiller의 포트폴리오(13F 보고서)에서 새로 매수된 상위 종목들을 분석해보겠습니다. 이미지를 기반으로 한 포트폴리오에서 상위 매수 종목은 다음과 같습니다:Coherent Corp (COHR)Natera Inc (NTRA)Discover Financial Services (DFS)Woodward Inc (WWD)Zoominfo Technologies Inc (ZI)이 종목들이 포트폴리오에 새롭게 매수된 이유를 분석하기 위해서는 각각의 기업에 대한 최신 동향, 산업 트렌드, 재무 상태, 그리고 전체 포트폴리오 전략을 고려해야 합니다.1. Coherent Corp (COHR)산업 배경: Coherent Corp는 광학.. 2024. 8. 10. 거장들의 포트폴리오-Stanley Druckenmiller(1) Stanley DruckenmillerStanley Druckenmiller는 세계적인 투자자로, 그의 투자 철학은 주로 다음과 같은 핵심 원칙들로 요약될 수 있습니다:1. 탑 다운 매크로 전략Druckenmiller는 주식, 채권, 통화, 상품 등 다양한 자산 클래스를 포괄하는 "탑 다운" 접근 방식을 선호합니다. 그는 먼저 글로벌 경제 상황과 매크로 경제 동향을 분석한 후, 각 자산 클래스와 시장에 대한 결정을 내립니다.이러한 전략은 시장의 큰 흐름을 파악하고 이를 기반으로 투자 기회를 찾아내는 것을 의미합니다.2. 적극적인 포지션 관리Druckenmiller는 투자 결정을 내릴 때 확신이 생기면 대규모 포지션을 취하는 경향이 있습니다. 이는 확신이 있는 상황에서는 크게 베팅하는 것을 의미하며, 이와.. 2024. 8. 10. PER, PSR, PBR, EV, EBITA 용어 설명 주식 투자에서 자주 사용되는 몇 가지 재무 지표들은 다음과 같습니다. PER (Price-Earnings Ratio): 설명: PER은 주가를 기업의 주당순이익으로 나눈 지표로, 투자자에게 해당 기업의 주당 이익에 대한 가격을 나타냅니다. 보통 높은 PER은 향후 성장이 기대되고 있다는 시그널일 수 있습니다. 예시: 회사 A의 주가가 50달러이고 주당순이익이 5달러인 경우, PER은 10입니다. (50 / 5 = 10) 더불어 예시: 회사 B의 주가가 60달러이고 주당순이익이 8달러인 경우, PER은 7.5입니다. (60 / 8 = 7.5) PBR (Price-to-Book Ratio): 설명: PBR은 주가를 기업의 주당순자산가치로 나눈 지표로, 주식의 가치가 기업의 순자산에 비해 어떤지를 나타냅니다... 2024. 3. 1. 마이클 포터의 다섯가지 경쟁요인 주식 투자 할 때 산업 구조를 공부 하고 종목을 선정 하는게 좋다. 이 때 마이클 포터의 다섯가지 경쟁요인에 기반 하여 산업 구조 및 종목을 공부하면 도움이 많이 될 것이다. 마이클 포터(Michael Porter)는 기업의 경쟁력을 분석하고 이해하기 위해 다섯 가지 경쟁요인을 제안했습니다. 이는 마이클 포터의 경쟁전략에 관한 프레임워크로 널리 알려져 있습니다. 다섯 가지 경쟁요인은 다음과 같습니다: 입력 원가 (Bargaining Power of Suppliers): 공급업체의 입장에서, 그들이 특정 산업에 필수적인 자원이나 원자재를 제공하는 경우 해당 업체에 대한 교섭력이 강화됩니다. 구매자 교섭력 (Bargaining Power of Buyers): 소비자나 구매자의 입장에서, 그들이 대량으로 구매.. 2024. 2. 13. 안정적이고 꾸준한 수익을 추구하는 ETF(상장지수펀드) 7개 iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 미국 주식 시장의 대표적인 지수인 S&P 500에 투자하여 안정적이고 꾸준한 성과를 기대할 수 있는 ETF입니다. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 미국 전체 시장에 걸친 투자를 통해 다양한 기업에 노출되며, 안정적인 성과를 추구하는 데 적합한 ETF 중 하나입니다. iShares Russell 2000 ETF (IWM): 미국 소형주 기업에 투자하는 ETF로, 대형주에 비해 성장 가능성이 있으면서도 안정성을 가지고 있을 수 있습니다. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG): 배당을 지속적으로 증가시키는 기업들에 투자하여 안정적인 수익과 배당을 추구하는 ETF입니다. Invesc.. 2024. 2. 12. 주식 시장의 기본 용어 주식 시장에서 사용되는 몇 가지 기본적인 용어들을 정리해 보겠습니다: 주식 (Stock): 회사의 소유권을 나타내는 증권으로, 투자자들이 회사의 일부를 소유하게 됩니다. 주주 (Shareholder): 주식을 소유한 개인이나 단체로, 회사의 소유권을 가진다. 주가 (Stock Price): 한 주식의 현재 가격을 나타냅니다. 시가총액 (Market Capitalization): 회사 전체의 시장 가치로, 주가를 총 발행 주식수로 곱한 값입니다. 거래일 (Trading Day): 주식 시장이 열린 날을 의미하며, 투자자들이 거래를 할 수 있는 날짜입니다. 거래량 (Trading Volume): 특정 기간 동안 거래된 주식의 총 수량을 나타냅니다. 배당금 (Dividend): 주식 소유자에게 기업이 이익의 .. 2024. 2. 12. 재무재표의 중요성 재무재표를 보고 주식을 투자 한 적이 있는가? 개인 투자자 들 중 재무재표를 보고 주식을 매수하는 사람이 10%정도밖에 안된다고 한다. 90%가 재무재표도 확인을 안하고 주식을 산다는 말인데 충격적이다. 이 말은 아파트를 구매 하는데 등기부등본을 확인 안한 다는 말과 같다. 회사에서 직원을 채용하는데 이력서를 안보고 채용한다는 말과 같다. 힘들게 직장에서 일하고 받은 월급으로 씨드머니를 모으고 투자 하는데 재무재표도 확인 안하고 주식을 한다는게 나는 정말 이해가 안간다. 재무재표를 딱딱하게 받아 들여서일까? 그렇다면 재무재표를 병원의 건강검진과 비교를 해보자 매년 우리는 건강검진을 받는다. MRI도 촬영하고, 내시경도 하고, 혈압도 재고... 우리 몸의 어떤 부분이 좋고 나쁜지를 확인 하기 위해 여러 검.. 2023. 12. 30. 퀀트 전략-워렌버핏 가치주: 7000% 수익 전략 가치투자의 기본이죠? 바로 PER과 PBR만을 활용한 알고리즘을 소개해 드리겠습니다. ▲ 위 조건식으로 만들었습니다. PBR은 0.7 이하, PER은 0~6 사이 ▲ 그 외의 조건식은 위와 같습니다. 종목당 매수비중 10%로 총 10종목에 대한 분산투자를 진행, 목표가는 33%고 손절가는 -19%입니다. 종목 최대 보유일이 100거래일이며 오른쪽 아래 우선순위는 PBR 오름차순 (PBR 낮은 순)으로 설정했습니다. ▲ 그랬더니 2007년 1월부터 2023년 12월 8일까지 약 7254%의 누적수익률, 연간으로는 28.8% 수익률이 나왔습니다. 승률은 무려 55%!!! 입니다. ▲ 12월 현재 기준으로 보유 종목은 HDC, 넥센, 한신공업, SK디스커버리 등이네요. 2종목 빼고는 모두 수익 구간입니다. ▲.. 2023. 12. 9. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
